新能源发令枪，响

最近几天的行情，受到了几个因素的扰动，大周期向成长板块的切换被阻挡了一下，但是这种切换的趋势一直都在，这也是最近我们在思考的问题。

一起来看一下最近有哪几件事阻挡呢？

一，漂移基金调仓。

不少主题机构都持有高景气度赛道的公司，最近漂移基金监管导致9月底这几天他们疯狂调仓，对部分成长板块龙头带来扰动，我们盘中就发现长城汽车，天赐材料、恩捷股份这些新能源产业链龙头公司在某一天大跌甚至跌停，莫名其妙的大跌，我的理解就是漂移基金调仓导致的。

二，限电扩散。

限电主要集中在高能耗的传统产业，市场仍担心会外推到新能源等板块，有风声就会引来一些波动。

三，国庆节前的主动避险，导致资金主动做多的意愿不足。

四，美股突然下跌对前两天的行情也带来扰动。

以上四个方面的因素使得大家期待的风格切换慢了一点，但是期待的事还在发生，可以看到大周期板块并没有因为上面几个因素出现集体反弹甚至反转，这说明大周期见顶的判断是正确的。

这里面的资金必然是出来了，只是因为上面四个因素的原因导致他们选择了观望而已，尤其是明知道会有漂移基金卖出，假如大家是基金经理，也不会去主动给这部分“搅屎棍”拉净值吧。

好在这种切换正在进行当中，这两天光伏的异常强势，新能源板块今天的全面爆发，给出了明显的信号，也为国庆之后的行情带来更多的期待。

话不多说，期待Q4，期待估值切换后的Q4。

祝伟大的祖国，生日快乐！祝大家，国庆节快乐！

应好学的学员要求，国庆期间会抽3天给大家充电加餐，放假在家的感兴趣的可以看看。

明晚8点团长给大家讲讲估值，感兴趣的朋友们记得来看~外出旅游的同学就尽情愉快吧，节后来了再战。

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