美元本周最受关注的美股IPO来了！卖眼镜能赚出50亿美元市值？

本周最受关注的美股 IPO 来了！初创时尚眼镜品牌公司 Warby Parker 今晚在纽约证券交易所上市，代码 WRBY。

Warby Parker 的 IPO 定价为 40 美元，远高于此前非公开的交易价格 24.53 美元。

另外，其选择了直接上市方式，这意味着 Warby Parker 并不缺钱。

Warby Parker 成立于 2010 年，以实惠的价格提供时尚眼镜产品。

拥有超过 200 万活跃客户和近 3000 名员工。

Warby Parker 提供全面的眼部健康服务，包括眼镜、隐形眼镜、眼镜保险、眼科检查和视力测试。

消费者可以在网上和线下商店获得全套护理服务。

2020 年约 95% 的净收入来自眼镜销售，2% 的收入来自隐形眼镜的销售，1% 来自眼科检查，2% 来自眼镜配件。

该公司希望扩大其眼科检查的客户群。

一副 Warby Parker 眼镜的起价为 95 美元，Warby Parker 总收入的 60% 以上来自其线上平台。

另外，Warby Parker 表示，它致力于做好事并让客户满意。

除了让眼镜更实惠之外，Warby Parker 还通过 “买一副，赠一副” 计划分发了超过 800 万副眼镜。

Warby Parker 优先考虑环境问题，并表示，它是 “世界上仅有的碳中和眼镜品牌之一”。

Warby Parker 预计将发行 7770 万股，总股本为 1.245 亿股流通股，按此计算，其估值接近 50 亿美元。

Warby Parker 在 2020 年 8 月曾经以 30 亿美元的估值募集了 2.45 亿美元。

成立以来总共融资了 5.36 亿美元，最大投资者包括 Global Management、T. Rowe Price、General Catalyst、D1 Capital Partners 和 Durable Capital。

Warby Parker 选择了直接上市，而不是传统的 IPO，此前视频游戏制造商 Roblox 和加密货币交易平台 Coinbase 也是采用这种方式上市的。

对于盈利和成熟的公司而言，直接上市通常意味该公司不会通过上市筹集任何资金，但现有投资者将能够在公开市场上出售他们的股票。

这一决定暗示 Warby Parker 充满信心，并不缺乏资金。

另外，申请直接上市的公司没有与承销商合作。

不过，在整个上市过程中，高盛、摩根士丹利和艾伦公司一直为该公司提供咨询服务。

Warby Parker 在 2019 年实现盈亏平衡，但 2020 年净亏损 5590 万美元，2018 年亏损 2290 万美元。

2020 年的收入为 3.937 亿美元，高于 2019 年的 3.705 亿美元。

Warby Parker 表示，今年上半年收入增长 53% 至 2.71 亿美元，而去年同期为 1.77 亿美元。

今年上半年，Warby Parker 净亏损 730 万美元，这可能令人担忧，尤其是考虑到该公司的销售增速也在放缓。

值得注意的是，该公司还报告了 3.563 亿美元的债务，这意味着该公司的债务增长速度高于营收增速。

Warby Parker 在美国 35 个州拥有 142 家零售店，在加拿大有 3 家门店。

该公司希望摆脱纯粹的线上模式，并希望到 2021 年底将其门店总数增加到约 160 家。

Warby Parker 的竞争对手是其他美国眼镜市场巨头，如 Vision Source、Luxottica、National Vision、Walmart Vision 和 Costco Vision。

根据 Statista 的研究，到 2027 年，全球眼镜市场价值可能超过 1970 亿美元。

鉴于 Warby Parker 的受欢迎程度，可以合理预期该品牌可以从这一趋势中受益，但该公司目前美国眼镜市场市占率只有约 1%。

Warby Parker 所处的市场有大量的增长机会。

美国视力委员会的统计数据显示，75% 的美国成年人使用某种视力矫正方法，其中 64% 的人戴眼镜。

根据招股说明书中提供的 Statista 数据，视力保健行业预计将在 2020 -2025 年复合增长率为 9.2%。

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